冬储临近，动力煤供需格局解析
时间：2022-12-08 18:47:41 | 浏览：182
8月，受高温天气影响，下游用电高位，拉动火电发电量持续增长。主产地受疫情及降雨天气影响，生产运输受阻，原煤产量有所下滑。进口由于国内用煤需求及进口煤成本优势支撑，进口数量大幅增长。
供应方面，2022年上半年，中国保供稳价政策频出，中国原煤产量增长明显，电煤保供成果显著。1-8月累计原煤产量29.3亿吨，同比增长11.0％。8月内蒙古、 陕西 、新疆等 煤炭 主产地受疫情及降雨天气影响，区域内管控不断升级，部分煤矿企业实行静态管理，生产运输受阻，原煤产量较7月出现一定回落。8月原煤产量3.7亿吨，同比增长8.1％，环比下降0.6％。
数据来源：钢联数据
当前产地疫情影响已逐步淡化，主产区产量逐步恢复至正常水平，在国家保供稳价政策持续推进下，煤矿产量维持高位水平，据9月16日 Mysteel 动力煤 矿山产销存数据显示，内蒙古地区样本开工率为83.7％，周环比上升1％；陕西地区样本开工率为93.9％，周环比上升1％。当前煤矿销售仍以长协保供为主，库存保持即产即销状态。临近重要会议召开，煤矿安检力度增加，后期煤矿生产大概率将以保安全为主，煤炭供应或将有阶段性收缩。
数据来源：钢联数据
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需求方面，受持续性大范围高温天气、水电乏力及经济恢复增长等因素影响，火电需求持续增长，1—8月，全社会用电量累计57839亿千瓦时，同比增长4.4％。8月，全国平均高温日数5.2天，较常年同期偏多2.7天，为1961年以来历史同期最多。受高温天气影响，居民用电激增，8月份全社会用电量8520亿千瓦时，同比增长10.7％。
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目前高温天气已逐步消退，煤耗出现季节性回落，部分电厂机组开始检修，但由于 东北 冬储已开始，大秦线也定于10月9日至11月2日，进行为期25日检修，检修期间煤炭发运量将由130万吨满发状态降至108万吨左右。在冬储及铁路检修的预期下，下游按需补库，据9月16日Mysteel72家电厂耗存数据显示，样本区域存煤总计1115.7万吨，环比下降170.3万吨；日耗50.3万吨，环比下降2.3万吨；可用天数22天。
进口方面，上半年受综合因素影响，国际煤炭流向发生改变，国际煤价居高不下，而中国受增产保供政策影响，煤价保持合理区间，与国际海运煤价倒挂严重，从而进口量有所减少。1-8月累计进口煤及褐煤1.68亿吨，同比下降14.9％。8月受国内用煤需求及进口煤成本优势支撑，沿海电厂对进口煤招投标数量较前期增多，贸易商发运积极，8月中国进口煤及褐煤2946万吨，同比增长5.5％。
中国自2020年停止澳大利亚 煤炭进口 后，我国动力煤资源进口70％以上来源于印尼，8月由于进口印尼煤数量增加，进口印尼煤价格大幅增长，截止9月21日，印尼Q3800FOB价报96美金/吨，同比增长26.3％。
数据来源：钢联数据
按季节性规律来讲，北方天气回落后电厂将逐步开始冬储补库，当前下游库存虽处于相对高位水平，但在后期供应收缩的预期下，终端或将提前补库。整体来看，后期需求虽有一定增长预期，但目前电厂补库仍以长协资源为主，故对市场煤价格影响有限，预计在保供稳价的大背景下，后期动力煤价格仍将保持在合理价格区间。
本文源自我的钢铁网
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