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上周，全球主要进口国需求继续保持低迷，叠加天然气价格大幅回落、北半球气温相比往年偏高，国际动力煤市场整体走弱。

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数据显示，上周，澳大利亚纽卡斯尔港、南非理查兹湾港动力煤离岸价格延续下行趋势。截止11月11日，纽卡斯尔港动力煤价格为324.26美元/吨，较之前一周的362.1美元/吨下降10.45%，较前一月的375.1美元/吨下降13.55%。

当日，南非理查兹湾动力煤离岸价为173.25美元/吨，较前一周下降17.5%，较上月同期下降39.53%；欧洲ARA三港动力煤到岸价为325美元/吨，周、月环比持平。

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随着近日海运动力煤价格持续下跌，叠加主要进口国库存高位，澳大利亚动力煤市场持续走弱。尽管三重拉尼娜天气带来的持续降雨，对澳大利亚猎人谷地区煤炭生产带来一定影响，但有市场参与者表示，降雨对煤炭生产和港口发运预计不会带来严重影响。截止上周末，纽卡斯尔港外等待装煤的船只数量为8艘，低于周初的11艘。

截止11月7日，南非理查兹湾港煤码头煤炭库存为316万吨，较前一周增加13%。不过，受南非铁路脱轨事故的影响，短期内港口煤炭库存或出现下滑。当地时间11月8日上午，一列载有出口煤的列车在前往南非理查兹湾港途中发生脱轨事故，而由于受到暴力行动影响，铁路恢复工作进展缓慢，南非国家货运公司（Transnet）也于11日就北部走廊运输发布不可抗力声明。

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需求方面，由于日本国内液化天然气库存充足，而天然气价格回落使得日本电力结构中燃气发电相比燃煤发电更具有成本优势，日本买家询货需求同样放缓，动力煤到岸价继续回落。日本输电系统运营商数据显示，11月4-10日，日本平均电力需求为8.94万兆瓦，较前一周上升2%；日本电力交易数据显示，截止13日当周，日本在运营煤电能力预计为3.72万兆瓦，较前一周上升5.6%。

另外，由于韩国电企已完成补库，库存维持高位，多数韩国电企已经开始寻明年2月装期煤。同时据市场参与者表示，由于价格优势，相比澳大利亚煤，南非煤更受到韩国买家青睐。韩国电力交易数据显示，11月4-10日，韩国平均电力需求为6.75万兆瓦，较前一周增长1%；截止11月13日当周，韩国在运营燃煤发电能力平均为2.355万兆瓦，较前一周增长1.9%。

在欧洲，当地气温高于往年、供暖季延迟。近日，德国柏林日均气温较往年正常水平高1-6摄氏度。加之风电出力充分，煤炭与天然气库存充盈，天然气价格持续大幅下降，欧洲动力煤价格也在持稳中再次出现较大幅度下跌。截止11月8日，欧洲ARA三港煤炭库存为571万吨，较前一周增加1.5%。

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印尼煤方面，截止11月11日，CCI进口3800大卡动力煤中国南方港到岸价为98美元/吨，较前一周下降6.5美元/吨；CCI进口4700大卡动力煤到岸价为136美元/吨，较前一周下降10美元/吨。

上周，受中国、印度等主要进口国需求疲软影响，印尼动力煤市场加速回落。同时，随着全球天然气价格下跌，近期国际市场需求整体疲软，欧洲等地区对印尼煤的采购积极性同样较差，短期内印尼煤价缺少上行支撑。不过，印尼外矿货源仍偏紧。受印尼国内市场义务（DMO）压力以及雨季到来对煤炭发运造成的潜在影响，因而矿方报价相对坚挺。

近日，印尼政府要求该国动力煤生产商2023年向电力企业供应煤炭1.61亿吨，其中，约8100万吨将供应至印尼国家电力公司（PLN）。这一供应量高于2022年的计划供应量1.27亿吨，以及计划向印尼国家电力公司供应的6400万吨。

需求方面，印度对进口煤询货冷清，随着国内产量升高，终端买家更多地转向采购印度国产煤。中国国内方面，由于近期华南地区气温大幅回暖，电厂采购需求低迷，港口库存高企；12月到港煤货源较为充足，市场参与者普遍看空后市，上周晚些时候，部分印尼煤价格较中国国内煤出现倒挂。市场参与者普遍认为，短期来看需求并不乐观，进口动力煤市场尚不具备反弹条件。

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作者：杜 瑞

排版：胡 靖

审校：武肖良、霍吉平