热点复盘:“东数西算”正式启动数字概念集体飘红煤炭股全天强势

时间:2022-12-08 19:24:26 | 浏览:1175

一、大势研判2月18日,沪指上涨0.66%,连续4日上涨,深成指上涨0.27%,创业板指下降0.46%,两市3061家个股上涨,1447家个股下跌,总体上赚钱效应偏强,两市合计成交8076亿元,北向资金全天净买入48.38亿元。盘面上,算力

一、大势研判

2月18日,沪指上涨0.66%,连续4日上涨,深成指上涨0.27%,创业板指下降0.46%,两市3061家个股上涨,1447家个股下跌,总体上赚钱效应偏强,两市合计成交8076亿元,北向资金全天净买入48.38亿元。

盘面上,算力概念、数据中心、煤炭开采、云计算、房地产开发等板块涨幅居前,贵金属、盐湖提锂、NFT概念、培育钻石、HJT电池等板块跌幅居前。

数据中心概念股领涨,主要受昨日“东数西算”利好消息刺激,亚康股份(301085)、依米康(300249)、首都在线(300846)20cm涨停;煤炭股普涨,安源煤业(600397)涨停,山西焦煤(000983)、平煤股份(601666)、淮北矿业(600985)、神火股份(000933)跟涨;基建板块午后持续走强,浙江建投(002761)10天9板,城邦股份5连板;房地产开发股受部分城市降低首付及利率影响集体飘红。昨日大涨的赛道股今日集体调整,盐湖提锂、PVDF跌幅居前,倍杰特(300774)、国机通用(600444)、亿纬锂能(300014)、联创股份(300343)跌超4%;NFT概念跌幅较多,华媒控股(000607)跌停,博瑞传播(600880)跌超8%,元隆雅图(002878)跌超4%。总体上个股涨多跌少。

二、情绪周期监控图

根据同花顺(300033)远航版数据显示今日市场热度值为66。两市上涨个股3061家,下跌个股1447家,共71只个股涨停。

三、热点板块

1、“东数西算”正式启动 刺激算力概念多股涨停

2月17日,云计算、数据中心、算力概念等多个板块强势走高。零点有数(301169)、首都在线、亚康股份、依米康收获20cm涨停。

消息面上,2022年2月17日,国家发改委联合多部门印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设,同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群,具体承担大型/超大型数据中心建设,标志着“东数西算”工程正式启动。

“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系,将东部算力需求有序引导到西部,优化数据中心建设布局,促进东西部协同联动。

21年5月多部委引发《算力枢纽实施方案》后,22年2月进一步明确8个国家算力枢纽节点、10个国家数据中心集群具体地理范围,21年12月底以来发改委等部门还针对10大集群分别发布同意建设的批复,各地详细规划和建设将逐步落地启动。

相关人士指出,“东数西算”工程数据中心产业链条长、投资规模大,带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动产业上下游投资,预计启动后将每年拉动4,000亿元人民币的投资。

华泰证券指出,东数西算全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振,重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块,基站设备及其上游的PCB。

中信证券也表示,通过在全国布局8个算力枢纽、形成数据中心集群,有望带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资,看好东数西算工程对IDC、ICT设备、光模块、运营商、温控设备、光通信等领域的需求驱动,通信板块作为东数西算工程的核心底座有望重点受益。

相关标的建议关注:

1、东算西数地区布局的IDC标的:奥飞数据(300738)、科华数据(002335)、光环新网(300383)、宝信软件(600845)、数据港(603881)、美利云(000815)等;

2、服务器、网络设备:中兴通讯、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)等;

3、网络基础设施光纤光缆:中天科技(600522)、亨通光电(600487)等;

4、数通光模块:中际旭创(300308)、新易盛(300502)、天孚通信(300394)、博创科技(300548)、剑桥科技(603083)等;

5、机房电源、温控等配套设备:科华数据、科士达(002518)、佳力图(603912)、英维克(002837)、申菱环境(301018)等;

6、IDC运维:润建股份(002929);

7、服务器和设备上游PCB:沪电股份(002463)、深南电路(002916)等。

2、煤炭走强

今日煤炭股集体走强,安源煤业涨停,山西焦煤、平煤股份、淮北矿业、神火股份跟涨。

国内煤炭供需形势走强,提振市场对煤价信心。叠加高股息特征,使得煤炭板块大幅超预期走强。

17日,国家发改委公众号发文解读《重点领域节能降碳改造升级实施指南》时表示,坚决淘汰落后低效产能,推动行业整体提升。

申万表示,近期煤价走强受库存逐步下降和国际煤价攀升双重影响。当前我们库存呈现电厂处于正常偏低水平,但是环渤海港口库存和下游库存水平处于偏低状态,尤其是非电力企业库存极低,补库需求强烈。非电力企业的补库采购,导致了现货煤价走强。由于非电力企业是进口煤采购主力之一,所以国际国内煤价的倒挂,会支撑国内煤价淡季维持高位,甚至走强。

3.基建高标股连板 带动板块集体大涨

基建股持续拉升,浙江建投10天9板,诚邦股份(603316)5连板,华阳建工、宁波建工(601789)、元成股份(603388)、华建集团(600629)、腾达集团、四方新材(605122)涨停。

开年以来各地掀起新一轮项目建设热潮,截至2月16日,多地发布了2022年重大项目投资清单,总投资额合计至少超过25万亿元。

川财证券指,从近期专项债下发加快、多部门稳定关键原材料价格等行动来看,全年基建发力已是较为明确,而估值层面看,当前基建板块整体估值仍处于相对低位,仍然存在一定的配置机会。

四、龙虎榜资金动向

五、涨停统计

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