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9月13日煤炭开采加工板块持续走开，板块指数8月起加速上涨，一个多月内涨幅达到55%。今日盘江股份（600395）、潞安环能（601699）、山煤国际（600546）、兖州煤业（600188）、冀中能源（000937）、昊华能源（601101）涨停。

期货方面，动煤主连涨约3.5%。与煤炭股割裂的是焦炭主连与焦煤主连，焦炭主连跌4.31%，焦煤主连跌约4.12%。

7月下旬以来，双焦市场价格持续上涨，现货价格、期货价格不断刷出新高。为什么在下游粗钢限产的背景下，双焦还能如此迫切的上涨，其核心原因是焦煤的供应紧缺，从而导致了焦炭的供应短缺，在焦煤成本不断推升的背景下，焦炭价格也在屡创新高。另外，粗钢上游的另外一个原材料铁矿石价格不断下跌，也给双焦的上涨创造了空间。

分品种来看，动力煤、焦煤、焦炭供需情况

动力煤：供给方面，主产区煤矿正常生产，少数批复用露天煤矿陆续出煤，供应有所增多，但整体增产效果不及预期。需求方面，进入九月以后，随着气温下降，沿海八省日耗有所回落，电厂开始垒库。但下月北方冬储需求增多，整体需求端仍有支撑。总体来看，近期产地新核增的产能和新批复的土地进一步加快落实，供应量缓慢提升，但整体不及预期。而下游日耗虽有望走弱，但北方冬储采购即将开始，且下游各环节库存低位，预计短期动力煤价有望偏稳运行。

焦煤：供给方面，本周产地煤矿供应仍未发生明显改善，山西临汾王家岭煤矿安全及超产检查趋严，少数煤矿有短暂停产现象。内蒙棋盘井露天矿停产3天后，产量有释放预期。整体来看，炼焦煤供应依旧紧张。需求方面，本周下游焦化厂焦煤库存及库存可用天数都有所提升。除西北等地区焦企因原料煤紧张，补库困难外，多数焦企原料煤到货有所提升，但整体仍处中低位水平。总体来看，整体炼焦煤供应依旧紧张，在下游库存仍处低位的情况下，预计短期炼焦煤价有望偏强运行。

焦炭：供给方面，山东地区焦企限产情况愈发严重，9月7日生态环境部强化督查组已进驻孝义针对环保问题进行督察，个别焦企生产受到一定影响。需求方面，本周钢厂焦炭库存有所上升，焦化厂和港口焦炭库存有所下降。总体看来，下游钢厂补库依旧吃力，个别钢厂原料库存已经降至极低水平。整体焦炭供应持续收紧，不排除钢厂因原料到货不佳而影响生产的现象。截至目前，焦炭价格已连续十轮上涨，累计涨幅达1360元/吨。在钢厂库存低位的情况下，预计短期焦炭价格有望偏强运行。

(图片来源：天风证券（601162）)

煤炭增产增供将稳步推进，价格将有所回落

煤炭供应有望保持增长

9月1-7日，中国煤炭运销协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量696万吨，比8月日均增长1.5%、同比增长4.5%，重点企业煤炭产销势头良好。据悉，9月中旬将有近5000万吨/年产能的露天煤矿取得接续用地批复，这些煤矿将陆续恢复正常生产。后期随着煤矿手续办理和产能核增进程加快推进，煤炭增产增供政策措施将逐步落地显效，优质煤炭产能将加快释放，主产地煤矿将有效发挥增产保供主力军作用，煤炭产量有望保持增长。

煤炭进口将继续恢复。后期，有关各方将继续增加煤炭进口，满足国内重点用户和民生用煤需求，预计煤炭进口量降幅将继续收窄。

煤炭需求增速将有所回落

后期，尽管可能受到疫情防控、恶劣天气等因素的影响，预计我国宏观经济仍将保持恢复态势，各地区各部门将努力保持经济运行在合理区间，推动经济稳中向好，预计全社会发用电量将保持较快增长，这将对电煤需求形成支撑。

季节性煤炭需求将会回落。9、10月份是煤炭消费淡季，随着气温下降，电厂煤耗水平将明显回落，不过目前各环节存煤水平明显偏低，预计后期电厂补库存需求将有所增加。

水电出力将有所增加。气象部门预计，9月份全国多地降水偏多，预计水电出力将有所增加，后期水电对煤电的替代作用将会增强。

煤炭供需将继续改善

综合来看，随着主产地煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应有望保持增长，煤炭需求将有所减弱，煤炭市场供需形势将继续改善，市场煤价格将有所回落。