时间:2022-12-08 20:15:37 | 浏览:1018
——毛利哥专访(0708)
绩优股的信仰别轻易变
目前这个阶段还只是业绩的预告,在这个真空期往往会出现业绩越好的公司越难涨,业绩越差,越是暴雷的股价反而表现越好,尤其是游资在这个阶段表现尤为活跃,对应的那些机构票表现不会太好。
但是随着时间的沉淀,等到业绩都披露结束的时候,股价终归是要回归价值。所以对于那些业绩表现优异的行业,大家持有的中长期看多观点不能轻易改变,底层逻辑不变就可以保持中长期逻辑不变,目前只是短期情绪的干扰引起的波动,比如说煤炭。
煤炭下方被封杀,没有空间
今天煤炭虽然是跌的,但是煤炭的价格却没跌。根据最新的数据,澳大利亚的纽卡斯尔港煤炭价格今天是410美元,相比于昨天的价格上涨了2.58%,另外欧洲鹿特丹港的煤炭价格维持在原来的位置没有改变。所以很明显欧洲和澳大利亚的煤炭价格是在一路上涨,没有任何调整的痕迹。
国外煤炭最新交易价格
来源:毛利哥
这更加证明了一件事情,那就是国内外价格倒挂的现象非常严重。这种情况下煤炭板块的下跌空间基本上是被封杀的。
煤炭长协价影响的只是中间商
对于煤炭的长协价一般人都是持悲观态度,认为煤炭的长协价会影响上市公司的利润。但是实际上这是一个非常大的误区。煤炭从坑口出来到港口再到电厂,中间是有中间商的。如果没有长协价,那么中间商会在中间抽取很多的利润,最终到电厂的压力就非常大。
长协价的作用就类似于厂商直销的模式,没有了中间商赚差价,电厂和煤炭生产厂商的利润都会有一定程度的增加。
不再是周期股,煤炭更像是消费品
周期股的特点就是在业绩最好的时候兑现,股价开始下跌,等到业绩最差的时候反而是入场布局的时候,股价上涨动力很足。但是等长协机制落地之后,煤炭的价格长期稳定向上,它的成长能力将会增加很多,这个时候将煤炭当作消费品对待会更加好一些。
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